AI 투자, 이제 시작이다: 반도체에서 소프트웨어로 주도권 이동 중!

2025년 미국 주식, AI 투자는 끝났을까요?

아닙니다. 진짜 게임은 이제부터 시작입니다. 특히, 앞으로는 AI 투자에서 주도권이 반도체에서 소프트웨어로 이동할 가능성이 매우 큽니다. 2024년에 엔비디아(NVIDIA)와 같은 AI 반도체 기업들이 주목을 받았다면, 이제는 AI 소프트웨어 기업들이 새로운 주도주로 자리 잡을 것입니다. 왜 이런 변화가 예상될까요? 역사적 흐름을 통해 그 근거를 알아보겠습니다.

< 2024년 12월 13일 기준, 반도체 ETF인 SOXX의 1년 챠트 >.. 하반기부터 약세

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기술 주도권의 역사적 이동: 하드웨어에서 소프트웨어로

기술 주도권은 과거에도 하드웨어에서 소프트웨어로 이동하는 양상을 보여왔습니다.

• 2010년대 초반: 아이폰의 등장으로 스마트폰 하드웨어가 시장을 이끌었습니다. 그러나 이후 주도권은 앱 기반 소프트웨어 기업으로 넘어갔습니다.
• 예: 하드웨어(애플) → 소프트웨어(페이스북, 아마존 등)
• 현재: AI 시장에서 엔비디아와 같은 반도체 기업이 선도했지만, 이제는 소프트웨어 기업들이 주목받고 있습니다.
• 예: 반도체(엔비디아) → 소프트웨어(팔란티어, 세일즈포스 등)

이처럼 기술의 발전과 함께 주도권은 특정 축에서 다른 축으로 이동해왔습니다. 그리고 지금 우리는 AI 소프트웨어가 중심이 되는 시대를 맞이하고 있습니다.

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AI 소프트웨어 시장의 성장 가능성

2024년 하반기부터 반도체 주식들은 하락세를 보이기 시작했습니다. 엔비디아가 AI 반도체 시장을 주도하며 큰 주목을 받았지만, 시장의 관심은 이제 AI 소프트웨어로 옮겨가는 중입니다.

증거: 소프트웨어 ETF 상승세

대표적인 AI 소프트웨어 관련 ETF인 **IGV(아이쉐어즈 북미 테크-소프트웨어 ETF)**는 최근 상승세를 보이고 있습니다. 이는 시장에서 소프트웨어의 중요성이 점차 부각되고 있음을 나타냅니다.

 

< 2024년 12월 13일 기준 IGV 챠트 >

왜 AI 소프트웨어인가?

AI 소프트웨어는 반도체 인프라를 기반으로 기업과 개인이 AI 기술을 실질적으로 활용할 수 있게 해줍니다. 인프라가 충분히 구축된 후에는 그 위에 서비스를 제공하는 소프트웨어 기업들이 큰 수익을 낼 가능성이 큽니다. 데이터 관리, 분석, 예측, 자동화 등 다양한 영역에서 AI 소프트웨어가 핵심 역할을 할 것으로 기대됩니다.

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앞으로 주목해야 할 AI 소프트웨어 기업

AI 소프트웨어 시장의 가능성을 고려할 때, 다음과 같은 기업들이 주목할 만합니다:

1. 팔란티어(Palantir, PLTR): 데이터 분석 플랫폼을 제공하며 정부 및 민간 기업의 AI 활용을 지원. 그런데 이건 너무 많이 올랐죠. 지금 진입하긴 부담스럽습니다.
2. 세일즈포스(Salesforce, CRM): AI 기반 CRM(Customer Relationship Management) 솔루션 제공.
3. 서비스나우(ServiceNow, NOW): 디지털 워크플로우 자동화 플랫폼으로 AI를 활용한 업무 효율성 향상.
4. 스노우플레이크(Snowflake, SNOW): 클라우드 데이터 플랫폼으로 AI 모델 훈련 및 데이터 관리 지원.
5. 데이터도그(Datadog, DDOG) : 클라우드 애플리케이션 모니터링 및 보안 솔루션을 제공하며, IT 인프라와 애플리케이션의 이상 탐지를 지원.

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AI 장세는 끝난 것이 아닙니다.

AI 투자는 단순히 반도체로 끝나는 것이 아닙니다. 현재는 AI 시장 내 **‘선수 교체’**가 이루어지고 있는 상황입니다. AI 소프트웨어는 기업들이 AI를 실제로 활용하고 확장할 수 있도록 돕는 핵심 역할을 합니다. 따라서, AI 투자의 다음 단계는 소프트웨어 기업들에 주목하는 것입니다. 지금도 많이 올랐다구요? 아니요. 아직 숨은 기업들을 못찾았을 거에요. 이 중에서도 저평가 된 것을 찾아봐야죠.

AI 소프트웨어의 성장 가능성과 구체적인 투자 기회를 알아보고 싶으시다면, 앞으로 계속 시리즈로 다룰 예정이니 블로그를 구독해 주세요!